Die besten Aktien der letzten 100 Jahre!

Shownotes

Eine Studie aus den USA hat die besten Aktien der letzten 100 Jahre herausgefiltert. Insgesamt umfasst die Liste 30 Werte mit teilweise sehr unterschiedlichen, aber meist einfachen Geschäftsmodellen. Welche Aktien das sind und ob ich diese Werte in mein Depot lege, bespreche ich heute. Eine Übersicht der Unternehmen findet ihr hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7221529518249779200/.


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Ein wichtiger abschließender Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.


Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung investiert: Pfizer

Transkript anzeigen

00:00:00: Heute geht es um eine neue interessante Studie aus den USA, die sich mit den besten

00:00:13: Aktien der letzten 100 Jahre beschäftigt hat.

00:00:17: Alle Details kommen gleich, geht sofort los.

00:00:19: Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und wie

00:00:32: im Intro schon gesagt.

00:00:34: Wir sprechen heute über eine Analyse, die jüngst in den USA veröffentlicht wurde.

00:00:38: Die habe ich herausgefischt aus meinem wöchentlichen Newsletter.

00:00:42: Es gibt dort eine Person, Thomas Callum, und er verschickt immer gute Ideen, gute Grafiken,

00:00:49: gute Charts, auch Studien.

00:00:51: Da bin ich darauf aufmerksam geworden auf diese neue Analyse, die sich mit amerikanischen

00:00:56: Aktien beschäftigt hat und auch mal über die Performance der letzten fast 100 Jahre.

00:01:01: Das heißt, der Autor der Studie ist hergegangen, hat sich mal angeschaut, welche Unternehmen

00:01:05: zu dem Bereich 1925, vielleicht auch ein bisschen später, wenn die erst an die Börse

00:01:09: gegangen sind, an der Börse zu finden waren und wie die Performance bis heute, bis Ende

00:01:15: 2023, komuliert war.

00:01:18: Komuliert ist wichtig, weil es geht hier nicht nur um die reine Kursperformance, sondern

00:01:23: natürlich, das wisst ihr als treue Hörer meines Podcasts.

00:01:27: Ich hoffe, dass seid ihr, wenn nicht, das gerne ein Abo auf den gängigen Podcast-Plattformen

00:01:30: da.

00:01:31: Aber die Dividende ist natürlich extrem wichtig für den langfristigen Vermögensaufbau,

00:01:35: vor allem wenn man wirklich Aktien kauft mit einem Fokus auf Dividende, da ist es nicht

00:01:40: zu unterschätzen, wie stark dort wirklich ein Teil oder teilweise auch ein Großteil

00:01:45: der Performance abhängig ist von den Dividendenzahlungen und weniger von der Kursentwicklung, aber

00:01:51: wir wollen natürlich auch hier eine positive Kursentwicklung sehen.

00:01:54: Also das ist irgendwo schon wichtig, aber gerade die Dividende, die sich auch im Laufe der

00:01:58: Zeit dann weiterhin steigert, weil das Management gut arbeitet, weil das Unternehmen gut arbeitet

00:02:03: und die Dividendenzahlungen einfach weiter immer sich erhöhen im Laufe der Zeit, das

00:02:08: ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor um langfristig Vermögen aufzubauen.

00:02:12: Also das an diejenigen, die sagen, naja, sind Dividenden wirklich so gut, ich bin von Dividenden

00:02:16: überzeugt, aber ja, man kann darüber schon kritisch irgendwo diskutieren, wie immer

00:02:21: am Ende macht es die Mischung.

00:02:22: Aber jetzt bei dieser Studie schauen wir mal drauf, was waren denn die besten Dividenden

00:02:27: Aktien bzw. ja nicht die besten Dividenden Aktien, die besten Performer in den USA über

00:02:31: die letzten 100 Jahre.

00:02:32: Und im Übrigen auf dieser Liste sind 30 Werte drauf.

00:02:36: Ich werde jetzt nicht alle 30 Werte hier in dieser Ausgabe durchgehen, das wird wahrscheinlich

00:02:40: dann am Ende extrem langweilig für euch, aber ich habe den Auszug dieser Studie mit genau

00:02:46: diesen 30 Werten und auch der Performance über die letzten Jahre, seit sie an die Börse

00:02:50: gegangen sind, bei mir auf Link in gepostet.

00:02:52: Den Link pack ich euch mal unten in die Beschreibung, könnt ihr drauf gehen, dann könnt ihr auch

00:02:56: diese Auswertung sehen und ihr könnt euch natürlich auch gerne mit mir vernetzen.

00:03:00: Und der Top Performer aus dieser Studie ist ganz oben die All-Treater Group, also ganz

00:03:06: klassisch Zigaretten hier, die wir haben.

00:03:09: Und da ist es interessant, der Zeitraum, der hier analysiert wurde, ist 98 Jahre, also

00:03:14: auch mit einer der längsten Zeiträume in dieser Studie.

00:03:17: Und es zeigt sich, dass aus einem Dollar, den man Ende 1925 in All-Treater investiert hätte,

00:03:24: aus diesem Dollar wurde bis Ende 2023 ein Wert von 2,65 Millionen Dollar, also eine unglaubliche

00:03:34: Rendite von im Durchschnitt 16,3% pro Jahr.

00:03:38: Damit ist auch Oldshire hier der absolute Spitzenreiter in dieser Untersuchung, aber es sind auch andere

00:03:44: bekannte Namen drin und ich fokuse mich mal auf die, die ihr kennt.

00:03:47: Beispielsweise eine Boeing ist ja auch in letzter Zeit unter die Räder gekommen und

00:03:52: auch stark in die Kritik, vor allem weil die Flugzeuge, ich sag es jetzt mal ein bisschen

00:03:56: charmant Probleme hatten.

00:03:57: Und da zeigt sich aber auch, dass aus einem Dollar, den man 1934 in Boeing investiert hätte,

00:04:03: als das Unternehmen also an die Börse ging und bis 2023 gehalten hätte, hätte sich eine

00:04:08: Rendite von im Durchschnitt 14,7% pro Jahr ergeben oder aus einem Dollar wurden 212.000

00:04:17: Dollar.

00:04:18: Ähnlich spannend auch Coca Cola und Pepsi.

00:04:21: Und beide treten in der Studie an mit dem Jahr 1925, beide bis 2023 und es gibt ja immer

00:04:28: ein bisschen so diesen Glaubenskrieg zwischen Investoren, kauft man lieber Cola, kauft man

00:04:32: lieber Pepsi.

00:04:33: Ich kann das jetzt auflösen und kann euch sagen, das macht langfristig kaum einen

00:04:38: Unterschied.

00:04:39: Wenn man Coca Cola gekauft hätte, hätte man eine langfristige Rendite von 12,7% pro

00:04:44: Jahr erhalten, hätte man Pepsi gekauft, hätte man 12,3% an Rendite erhalten.

00:04:50: Wenn wir es mal zusammenfassen, Cola wäre besser gelaufen oder Coca Cola wäre besser

00:04:56: gelaufen, aber jetzt nicht außerordentlich besser als Pepsi.

00:05:01: Also das mal um diesen Glaubenskrieg, der da teilweise vorherrscht, ein bisschen aufzulösen.

00:05:05: Hershey kennt ihr vielleicht, Hersteller auch von Süßigkeiten und das ist auch ein Unternehmen,

00:05:11: was in dieser Studie mit dabei ist.

00:05:12: Da ist die langfristige Rendite bei 12,3%.

00:05:16: Interessant, was ich bei mir im Depot habe, Exxon Mobil.

00:05:19: Kennt die meisten wahrscheinlich als Ölwert.

00:05:21: Da gibt es eine langfristige Rendite von derzeit 11,4%.

00:05:26: Oder auch eine Pfizer, hatten wir neulich ja bei der Dip im Podcast, ist auch bei mir

00:05:31: im Dividendendepot ein Wert, den ich schon länger halte und den ich auch beabsichtigt

00:05:35: zu halten aufgrund der guten Dividendenrendite.

00:05:38: Und da zeigt sich über einen Zeitraum von 96 Jahren eine Rendite von 16,5%.

00:05:44: 13,7 Prozent. Also ihr seht, die langfristig besten Aktien. Und das ist ja wirklich interessant

00:05:52: haben, teilweise oftmals einfache Geschäftsmodelle, die einfach zu verstehen sind und sie sind

00:05:58: alle auch irgendwo Dinosaurier. Also es sind alles Unternehmen, die schon sehr, sehr lange

00:06:03: an der Börse notiert sind und die immer noch existieren, weil sie natürlich zu Dinosaurier

00:06:08: werden konnten, weil sie sich immer wieder der aktuellen Lage angepasst haben. Also

00:06:12: wie viele Kriege, wie viele Konflikte, wie viele politische Konstellationen hatten wir

00:06:18: über die letzten teilweise 90 bis 100 Jahre und trotzdem sind diese Unternehmen immer noch

00:06:22: da und sie gehören immer noch zu den Spitzenreitern über die letzten 100 Jahre. Man kann es natürlich

00:06:28: dagegen vergleichen und sagen, naja, wenn man jetzt eine Nvidia nimmt, über kürzere Zeiträume,

00:06:32: ist die viel besser gelaufen. Aber der langfristige Erfolg beim Vermögensaufbau ist natürlich,

00:06:37: dass man Werte hat, die in verschiedensten Marktphasen, in verschiedensten wirtschaftlichen Phasen,

00:06:43: in verschiedensten politischen Phasen einfach gut performen. Und jetzt kann man natürlich

00:06:48: diese Studie herausfordern und kann sagen, naja, über die letzten 100 Jahre lief vielleicht

00:06:53: eine Exon-Mobilgut, aber wird die weiterhin laufen, wenn wir in Richtung grüner Energie

00:06:57: gehen oder beispielsweise lief Altrae gut, aber wird die weiterlaufen, wenn die Leute

00:07:01: weniger rauchen, wenn es der Lebensstil gesünder wird und das kann man alles kritisieren. Vor

00:07:06: allem das Hauptargument der Kritik an dieser Studie ist auch, naja, diese Geschäftsmodelle,

00:07:11: die haben vielleicht 100 Jahre funktioniert, aber jetzt sind wir in einer Phase der Disruption

00:07:16: und Tech-Werte könnten und ich sage auch, werden in den nächsten Jahren weiterhin gut

00:07:21: performen, weil wir natürlich immer technologielastiger werden. Also das, was wir jetzt als KI sehen,

00:07:28: ich habe das jüngst in dem YouTube-Video auch mal behandelt, ob bei KI jetzt eine Blase

00:07:32: platzt oder nicht, ich verlinke es euch mal unten drunter. Das wird noch ein viel größer

00:07:35: Bereich werden in den nächsten Jahrzehnten als jetzt überhaupt absehbar. Also jetzt

00:07:40: sind wir so die einen nutzen KI, die anderen nutzen KI nicht, manche finden es gut, manche

00:07:44: finden es schlecht, aber diese KI wird sich so langsam in alle Lebensbereiche durchmehren

00:07:48: und wird überall Einfluss gewinnen und ich bin sicher, dass Tech-Werte in Zukunft und

00:07:53: vor allem Tech-Werte, die bei diesem technologischen Wandel natürlich dabei sind, die sich also

00:07:56: ständig anpassen, die auch ihre Geschäftsmodelle destruktieren und sich an die neuen Gegebenheiten

00:08:02: wirklich mit neuen Ideen füllen und dann viel Geld verdienen. Also diese Unternehmen werden

00:08:08: definitiv weiterhin gut laufen und wir haben jetzt natürlich in dieser Studie keine Tech-Werte

00:08:13: mit drin. Was auch logisch ist, weil wir natürlich 1925 herum eigentlich keinen großen Fokus

00:08:18: auf Technologie hatten, wahrscheinlich eher auf Eisenbahnen als auf Tech. Und deswegen

00:08:22: muss ich aber sagen, ich finde es immer falsch, wenn man jetzt hier schwarz-weiß malt. Also

00:08:25: ich fand diese Studie höchst interessant, um einfach mal einen Filter zu haben, welche

00:08:29: Unternehmen in den letzten 100 Jahren wirklich hier richtig gut gelaufen sind und eine gute

00:08:33: Rendite brachten. Und jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass diese Unternehmen, auch

00:08:37: wenn sie nicht Tech-lastig sind, doch eine gewisse Wandlungsfähigkeit haben und sich

00:08:42: doch egal welche Marktphase und wirtschaftliche Phase wir hatten, mit ihren Geschäftsmodellen

00:08:46: immer wieder angepasst haben und dass sie das auch zukünftig schaffen und dadurch auch

00:08:50: weiterhin eine gute Rendite bestehend aus Kosporformance und auch Dividende abliefern. Also

00:08:56: das halte ich für ganz wichtig. Aber gleichzeitig muss man sich ja nicht nur an dem Alten,

00:09:01: sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen festhalten, sondern kann ja auch in dem Depot die neuen

00:09:06: Werte, also Technologie beimischen. Und da muss ich sagen, also schreibt mir da gerne

00:09:10: mal eure Meinung. Oder wenn ihr das anders seht oder wenn ihr mir zustimmt, also schreibt

00:09:15: gerne mal an sebastian@hell-investiert.de. Da muss ich sagen, wenn man so einen Kompromiss

00:09:20: eingeht und sagt, das Alte und das Neue vermische ich, ist man in meinen Augen viel besser für

00:09:25: die Zukunft aufgestellt. Also wenn man Schwarz-Weiß sieht und sagt, ich hole nur die alten Top-Werte

00:09:29: rein oder ich hole nur die neuen vermeintlichen Top-Werte rein, weil man jetzt gar nicht wissen

00:09:35: wird, was in Zukunft passieren wird. Also auch ob die Technologieunternehmen, die jetzt

00:09:39: groß gehypt werden, ob die den Anschluss halten können oder ob die einen Anschluss vielleicht

00:09:43: irgendwann mal verpassen und dann ins Hintertreffen geraten. Also deswegen bin ich da gerne breit

00:09:47: diversifiziert und kaufe mir solide Werte rein, die bewiesen haben in der Vergangenheit,

00:09:52: dass sie es können, gedreuen nach dem Motto "Stein der Rollt der Rollt auch weiter",

00:09:56: also werden diese Werte auch irgendwo weiterhin performen. Aber ich hole mir natürlich auch

00:10:00: das Neue mit rein, weil ich sage, okay, das kann die neue große Zukunft werden. Also ihr

00:10:04: merkt schon, ich bin da eher in der Mitte und würde einen Kompromiss machen und jetzt

00:10:08: nicht nur diese Liste der besten Aktien in den letzten 100 Jahren abarbeiten oder ins

00:10:12: Pro-Legen, sondern die schon vermischen mit natürlich guten Werten, die jetzt auch in

00:10:16: unserer aktuellen Zeit existieren, aber halt nicht so uralt sind wie diese Top-Performer

00:10:21: der vergangenen 10. Jahrzehnte. Also das mal als Meinung dazu und wenn ihr diese ganze

00:10:26: Liste haben wollt, wie gesagt unten der Link zu Link in es drin, dann könnt ihr euch das

00:10:31: mal anschauen, dann seht ihr auch ganz genau, was pro Dollar verdient wurde, wie die anualisierte

00:10:35: Rendite war und und und und und und und und vielleicht ist ja der ein oder andere Wert

00:10:40: gut für euch, dass er in euer Depot als Beimischung etwas taugt. Bei mir, wie gesagt, sind vier

00:10:45: Werte von dieser Liste mit drin in meinem langfristigen Depot. Ich werte mir, da sind auch ein paar Werte

00:10:50: drauf, die ich jetzt nicht auf der auf dem Radar hatte, die mal anschauen, weil ich finde

00:10:53: es immer gut, wenn solche Studien veröffentlicht werden, weil man dadurch einfach eine Liste

00:10:57: an guten Aktien bekommt und dann selber entscheiden kann, okay, passt die in meine Anlagestrategie

00:11:01: oder passen die eher nicht rein und das ist jetzt mal wieder eine Hausaufgabe, eine Wochenendaufgabe,

00:11:06: wo ich mich mit diesen restlichen Aktien mal näher beschäftigen werde und natürlich

00:11:10: könnt ihr das auch tun. Schön, dann war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch

00:11:14: gefallen und ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder

00:11:18: am nächsten und bis dann.

00:11:19: [Musik]

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