Erstes Land führt Goldstandard ein! (Update nach 3 Monaten)
Shownotes
Zimbabwe hat im April 2024 einen Goldstandard eingeführt. Das Land wurde jahrelang von einer Hyperinflation mit Werten von bis zu 600 Prozent pro Jahr geplagt. Ob der Goldstandard bisher funktioniert hat, bespreche ich heute.
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Ein wichtiger abschließender Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung investiert: -
Transkript anzeigen
00:00:00: Heute werfen wir mal einen Blick auf Simbapwe, denn das Land hat als erstes Land der Erde
00:00:14: in der Neuzeit und zwar vor wenigen Wochen erst einen Goldstandard eingeführt.
00:00:19: Und ob dieser bisher funktioniert hat, das werde ich jetzt gleich anschauen, geht sofort
00:00:24: los.
00:00:25: Hallo, liebe Herr Investierten.
00:00:35: Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und wahrscheinlich seid ihr gespannt,
00:00:39: aber auch Goldaffin, weil ihr euch eine Episode anhört, bei der es um einen Goldstandard
00:00:45: geht.
00:00:46: Und ich möchte jetzt gar nicht mit euch über den irgendwie allerersten Goldstandard sprechen,
00:00:49: der jemals eingeführt wurde, sondern über einen Goldstandard, der in der Neuzeit eingeführt
00:00:53: wurde.
00:00:54: Der Kanal kennt, der weiß, ich hatte da über Simbapwe und die Einführung des Goldstandards
00:00:58: berichtet.
00:00:59: Das war damals am 8.
00:01:02: April 2020 und da wurde beschlossen, dass es ab sofort den SICK gibt, das ist Simbapwe Gold,
00:01:09: die Abkürzung oder die Kurzversion dafür, weil in Simbapwe, das haben wir wahrscheinlich
00:01:13: schon die meisten gehört, war es ja in den letzten Jahren nicht so sonderlich gut, was
00:01:18: die Geldstabilität oder Geldwertstabilität angeht, sag ich mal ganz diplomatisch.
00:01:23: Wir hatten da teilweise Inflationsraten, ich komme dann noch drauf, von annualisiert mehreren
00:01:28: 100%, also eine unglaublich rassante Geldentwertung, was uns auch dazu geführt hat, dass die
00:01:33: Bevölkerung natürlich auch mit absolut gutem Grund die eigene Währung in Simbapwe-Dollar
00:01:38: gemieden hat und in den US-Dollar umgeschichtet hat, weil der sein Geld, sein Wert natürlich
00:01:44: behalten konnte.
00:01:45: Im Übrigen, wer von euch da auf Inflation oder die Inflation stärker beachtet und sich
00:01:52: auch Gedanken gemacht, falls die Inflation wiederkommen sollte, welche Werte dann profitieren,
00:01:57: dann tragt euch mal unten für mein Report ein, denn ich habe in der letzten Ausgabe am
00:02:01: Donnerstag darüber geschrieben, welche Werte denn besonders spannend sind, besonders gut
00:02:06: funktionieren, wenn die Inflationsraten wieder steigen sollten.
00:02:10: Also holt euch den Report, wer sich einträgt, bekommt den sofort nach Eintragung zugeschickt.
00:02:15: Aber kommen wir jetzt mal zu Simbapwe und lasst mich mal am Anfang diejenigen abholen, die
00:02:20: jetzt nicht so im Thema sind.
00:02:21: Also Simbapwe, Land in Afrika, sehr stark gebeutelt durch Hyperinflation, extremste Werte.
00:02:28: Und das hat eben dazu geführt, dass man eine Art Neuanfang brauchte.
00:02:32: Und diesen Neuanfang muss man ganz ehrlich oder muss ich ganz ehrlich sagen, wurde in
00:02:37: den letzten Jahren immer mal wieder versucht, dass man da wieder einsteigt, dass man eine
00:02:43: neue Währung bringt, einen neuen Simbapwe-Dollar und, und, und, und.
00:02:47: Und es hat alles nichts gebracht, die Inflation ist immer wieder gestiegen.
00:02:49: Auch wird gleich noch Thema sein, auch aufgrund von politischen Fehlern, auch aufgrund von
00:02:55: hoher Korruption, die in dem Land grassiert.
00:02:57: Und deswegen kam so zu Beginn des Jahres einfach die Idee auf, dass man ja einen Goldstandard
00:03:02: einführen könnte, um dadurch die extrem krasse Geldentwertung zu stoppen, um dadurch auch
00:03:08: wieder Vertrauen in die heimische Währung zu schaffen und natürlich vor allem auch mal
00:03:12: ausländisches Kapital wieder anzuziehen von Privatinvestoren oder auch staatlichen Investoren,
00:03:19: die dann entsprechend auch dort mal irgendwas wieder aufbauen, irgendwas, ja einfach Gelder
00:03:23: in die Wirtschaft pumpen.
00:03:24: Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn die heimische Währung mit 600 Prozent pro
00:03:28: Jahr an Inflationsraten abgewertet wird.
00:03:30: Und das Interessante ist, wie gesagt, am 8.
00:03:33: April wurde dieser Goldstandard auf Scharf gestellt, er wurde eingeführt und die Ergebnisse
00:03:39: jetzt ziemlich genau drei Monate danach sind ziemlich verblüffend.
00:03:42: Der Wechselkurs hat sich deutlich stabilisiert, also gegenüber dem US-Dollar hat es im
00:03:47: Bapwe-Dollar früher extremste Schwankungen gehabt, was ja auch logisch ist, weil wenn
00:03:52: ein Land eine Währung hat und da hat man 500, 600 Prozent an annualisierte Inflation,
00:03:56: dann ist es klar, dass diese Währung extrem schwach ist, dass die keiner haben will
00:04:00: und dass die extreme Schwankungen dann auch entstehen, weil natürlich eine gewisse Illiquität
00:04:04: am Markt hast, weil einfach wenige sich mit dieser Währung beschäftigen.
00:04:08: Was ebenfalls interessant ist, und deswegen, ich hatte euch die Inflationsdaten genannt,
00:04:12: 500, 600 Prozent hatten wir zeitweise.
00:04:14: Ich habe hier auch vor mir, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe hier eine
00:04:18: Schätzung von Statister und Statister hat also mal so die früheren Inflationsraten
00:04:23: von Simbapwe aufgelistet.
00:04:25: Das seht ihr ganz gut, die erratischen Schwankungen während Corona, also da gab es Jahre mit 200
00:04:31: Prozent Inflation, dann mit 500 Prozent, dann mal nur 180 Prozent, dann wieder 620 Prozent
00:04:37: und dann gibt es eine Prognose.
00:04:42: Diese Prognose ist interessant, weil die Volkswörter von Statistern also prognostiziert
00:04:48: hatten, dass die Inflation in Symbapwe zwar zurückgeht, aber so bis 2029 nur auf dem
00:04:53: Niveau von 400 Prozent, also immer noch utopisch hohe Werte, wo keiner leben kann.
00:04:59: Diese Währung kann keiner verwenden.
00:05:01: Und warum habe ich das so ausführlich euch jetzt gesagt?
00:05:04: Deswegen, weil die aktuellen Werte aus Symbapwe, das heißt, es gibt für Juli die neuesten
00:05:09: Verbraucherpreise.
00:05:10: Und die kamen mit 2,4 Prozent rein.
00:05:14: Und die Ökonomien des internationalen Währungsfonds, die rechnen damit, dass wir in diesem Jahr
00:05:20: in Symbapwe wahrscheinlich eine Inflation von nur 7 Prozent sehen werden.
00:05:25: Und es ist ein deutlicher Unterschied verglichen mit den mehreren 100 Prozent, die wir in den
00:05:30: letzten Jahren gesehen haben und zeigt, dass ein Goldstandard, wenn er ernsthaft eingeführt
00:05:36: wird.
00:05:37: Und wie lange der ernsthaft bleibt, da komme ich gleich noch drauf.
00:05:39: Aber wenn er ernsthaft eingeführt wird und die Bevölkerung Vertrauen in diesen Goldstandard
00:05:43: hat, dass der wunder bewirken kann und dass eine Hyperinflation von mehreren 100 Prozent
00:05:49: runtergebügelt werden kann auf einen erhöhten, einstelligen Bereich, was ja für ein Land
00:05:55: mit mehreren 100 Prozent Inflation ein unglaublich niedriger Wert ist und fast schon Geldwertstabilität
00:06:00: bedeutet.
00:06:01: Also das ist extrem.
00:06:02: Bis 2030 und das sehen wir gerade, dass in Symbapwe eine Art politische Euphorie entsteht.
00:06:09: Soll sogar das Multiverungssystem abgeschafft werden.
00:06:12: Das heißt, in Symbapwe ist der US-Dollar als Zahlungsmittel zugelassen, was ja natürlich
00:06:16: notwendig war, wenn die eigene Währung abwertet, wie verrückt.
00:06:19: Und dieses Multiverungssystem, welches bis 2030 gilt, soll möglicherweise schon in den nächsten
00:06:23: zwei Jahren abgeschafft werden, weil der SICK, also das Symbapwe Gold, so stabil, so stark
00:06:29: ist, dass man in Dollar in der Wirtschaft nicht mehr haben möchte, sondern wieder eine eigene
00:06:32: heimische Währung haben möchte, die man dann natürlich auch in gewissen Grenzen, die der
00:06:37: Goldstandard erlaubt kontrollieren kann.
00:06:39: Also das ist natürlich auch das Ziel.
00:06:40: Ihr seht, der Goldstandard funktioniert.
00:06:43: Das Problem allerdings, was ich sehe ist, ob in Symbapwe die politische Kaste das auch
00:06:51: so durchhält.
00:06:52: Also wir haben bei früheren Versuchen, die Währung zu stabilisieren, ohne Goldstandard
00:06:56: immer wieder massive Korruption gesehen, massive Bereicherung.
00:06:59: Und der Goldstandard in Symbapwe ist aktuell durch 2,5 Tonnen an Gold gedeckt, so wie
00:07:04: etwa 100 Millionen Dollar an Cash.
00:07:06: Das ist also die Deckung.
00:07:07: Wir haben ja keinen Vollgoldstandard, sondern wir haben eine Art Teilgoldstandard, weil
00:07:11: hier noch 100 Millionen Dollar an Cash dabei sind.
00:07:13: Das Ganze funktioniert aber auch nur so lange, wie die Bevölkerung Vertrauen hat, dass
00:07:18: es dieses Gold wirklich gibt, welches laut politischen Aussagen, Aussagen der Zentralbank
00:07:22: angeblich da ist.
00:07:23: Und solange es die 100 Millionen Dollar natürlich auch wirklich gibt, die auch angeblich da sind.
00:07:27: Also bis jetzt, ihr seht, der Goldstandard wirkt wunder, es funktioniert.
00:07:30: Ich könnte mir aber vorstellen, ich sage das mal ganz vorsichtig, dass doch wieder einige
00:07:36: Leute in Symbapwe der Korruption an Heim fallen und dann doch dieses Gold verschwindet oder
00:07:41: Teile der 100 Millionen Dollar.
00:07:43: Und dann würde natürlich der Goldstandard nicht funktionieren, weil er ja dann nicht
00:07:46: mehr gedeckt ist oder der Teilgoldstandard nicht mehr funktionieren, weil er nicht mehr
00:07:49: gedeckt ist.
00:07:50: Und dann würden die Leute auch das Symbapwe Gold als Währung nicht mehr akzeptieren.
00:07:54: Und dann würde diese Währung also genauso wie das Symbapwe Dollar und die verschiedenen
00:07:57: Varianten so vor einfach komplett kollabieren.
00:07:59: Und wenn es aber nicht so weit kommen sollte, und das wünsche natürlich den Einwohnern
00:08:03: von Symbapwe, dann scheint es, dass hier ein Weg der Stabilisierung gefunden ist und ein
00:08:08: höchst interessantes Experiment momentan gefahren wird.
00:08:11: So eher so ein bisschen wie ich habe, je mille in Argentinien, wo ja auch sehr liberale Ideen
00:08:16: gerade umgesetzt werden.
00:08:17: Das finde ich auch höchst spannend zu beobachten und vor allem in diesem Zusammenhang auch
00:08:21: natürlich den Goldstand jetzt in Symbapwe, ob der so funktionieren kann.
00:08:25: Ich werde euch in ein paar Monaten sicherlich noch ein Update liefern, aber es ist mal eine
00:08:28: interessante Blaupause zu sehen, dass wenn wirklich etwas komplett aus dem Ruder läuft.
00:08:32: Wenn die Geldentwertung komplett ins Wahnsinnige geht, dass ein Goldstandard relativ schnell
00:08:39: dann wieder bedeutet, dass man alles wieder in Einklang bringen kann.
00:08:42: Allerdings natürlich auch mit dem Nachteil, dass man das Geld oder die Geldmenge nicht
00:08:45: einfach so beliebig erweitern kann und gerade in Krisenzeiten natürlich dann auch nicht
00:08:51: die Wirtschaft stützen kann oder auch unternehmend, weil man natürlich immer nur das Geld in
00:08:54: die Wirtschaft geben kann, was entsprechend doch Gold und andere Hinterlegungen gedeckt
00:08:58: ist.
00:08:59: Also das ist ein Nachteil gerade in Krisenzeiten.
00:09:00: Das ist ja für den Moment, der Goldstand in Symbapwe funktioniert und wirkt wunderbar.
00:09:04: Und jetzt mal schauen, ob es auch wirklich so durchgezogen wird oder ob ich in ein paar
00:09:08: Monaten hier eine Ausgabe mache und sage, ja, das ganze Gold ist leider verschwunden.
00:09:12: Wir werden sehen und dann darf ich mich von euch verabschieden.
00:09:14: Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich für den nächsten Ausgabe und bis dann.
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