Das waren bisher die Top-Performer 2024! Jetzt kaufen?

00:00:00: Die ersten sechs Monate des Jahres sind vorbei und das ist doch perfekt für eine Folge, in

00:00:13: der wir mal schauen, welche Anlageklassen im ersten halben Jahr am besten liefen und

00:00:19: ganz konkrete Einschätzung von mir, ob sich ein Investment und ein Einstieg immer noch lohnt.

00:00:25: Geht gleich los!

00:00:26: Hallo, liebe Hellinvestierten! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich

00:00:40: hatte es im Intro schon gesagt, ich finde es immer spannend, wenn man so eine Halbjahresbilanz,

00:00:45: natürlich auch Garnet zum Ende des Jahres, eine Jahresbilanz zieht, um dann zu schauen,

00:00:51: welche Werte, welche Anlageklassen besonders gut gelaufen sind und welche weniger gut gelaufen

00:00:57: sind. Ich möchte mich heute mal auf die Top Performer beziehen, die so in den ersten sechs

00:01:02: Monaten des Jahres wirklich das Rennen gemacht haben. Und man könnte ja denken, dass in Anbetracht

00:01:08: des ganzen Tech-Hypes, man kann jetzt gar nicht mal abwerten, sondern KI hat ja nochmal neuen

00:01:15: Schwung gerade bei den großen Tech-Werten reingebracht und es hat ja auch bei Aktien wie

00:01:19: nennen wir sie mal eine Nvidia und andere ja deutliche Gewinne gebracht. Also sogar in diesem

00:01:24: Jahr eine Nvidia immer noch 150 Prozent, fast ja fast vorne. Also das ist ja eine unglaublich

00:01:29: beeindruckende Performance, die hier hingelegt wurde aus Börsenpaket. Und das sollte man ja

00:01:33: denken, okay, in Anbetracht dessen müsste eigentlich so die beste Anlageklasse im Bereich der

00:01:39: amerikanischen Tech-Aktien und hier vor allem beim Nest deck liegen. Aber wenn wir mal reinschauen,

00:01:44: das ist ja der ganze Zeit Beginn des Jahres und alle Werte, die ich jetzt hier habe, die sind in

00:01:48: Lokalwährung, also in der Regel in US-Dollar gemessen, dann zeigt sich, dass Silber im ersten

00:01:54: halb Jahr 22,5 Prozent zugelegt hat und damit hier die Tabelle, die Formel ist, die habe ich mir mal

00:02:02: gezogen hier aus meiner Chart-Plattform Trading View, habe also mal verschiedene Anlageklassen

00:02:06: einfach aufgemacht, habe mal reingeschaut, wie die Performance bei den ersten sechs Monaten

00:02:09: und für manches sicherlich überraschend. Silber hat mit gut 22 Prozent oder führt mit gut 22

00:02:15: Prozent die Tabelle an. Warum ist Silber so stark ist natürlich auch dem Goldpreis geschuldet. Der

00:02:20: Goldpreis hat ja auch in diesem Jahr neue Allzeithochst erreicht, zeitweise bei über 2400

00:02:25: Dollar. Aktuell notiert Gold so bei um die 2350 Dollar, als ich diese Episode für euch aufnehme.

00:02:31: Aber diese, ja die Stärke von Gold, die wir so zu Beginn des Jahres gesehen haben, hat sich dann

00:02:37: irgendwann auf Silber übertragen. Und bei Silber ihr wisst es ja, ich will mich jetzt gar nicht so

00:02:41: lange fassen aus früheren Episoden und Ausgaben. Silber ist in einem deutlichen Defizit, das heißt,

00:02:47: die Nachfrage ist größer als das Angebot und diese Lücke, die wurde ja lange Zeit bedient,

00:02:51: dadurch, dass einfach Silber ETFs Mittelabflüsse verzeichnet haben und diese Mittelabflüsse haben

00:02:56: dann dazu geführt, dass die Silber ETFs entsprechend Silber verkaufen mussten am Markt und das hat

00:03:01: also eben diesen Nachfrage überhang können wir mal volkswirtschaftlich sagen kompensiert. Aber

00:03:07: was wir jetzt aktuell sehen, diejenigen unter euch, die die früher der Ausgabe von mir vor ja

00:03:11: vor einer Woche oder zwei Wochen gehört haben, also Silber jetzt kaufen die großen, hört gerne mal

00:03:17: rein und wenn ihr es nicht getan habt, lasst gerne ein Abo hier vom Podcast da, dann werdet ihr

00:03:20: natürlich informiert immer, wenn solche neuen spannenden Folgen online gehen. Die wissen,

00:03:25: die also reingehört haben, dass also jetzt die größeren ETFs Kapital wieder aufnehmen,

00:03:30: dass Leute hier investieren und das wahrscheinlich nicht die Allerkleinsten dort investieren, weil

00:03:34: teilweise pro Woche über 200 Tonnen an Silber vom Markt rausgenommen werden über diese ETFs

00:03:40: allein in den USA. Also das ist also ein Grund, dass Silber in diesem Jahr sehr, sehr stark war

00:03:45: bisher, dass Silber auch untermauert ist, wenn auch unter starken Schwankungen, also das muss man

00:03:49: immer wissen, wenn man in Silber investiert, aber Silber führt also hier diese Performance-Liste an.

00:03:53: Wenn wir dann schauen, Nikkei, der Nikkei hat fast 20 Prozent im ersten halben Jahr zugelegt in US-Dollar

00:03:59: und ist damit also auf Platz zwei hier in diesem Ranking von mir gelandet und ich muss sagen,

00:04:05: ich finde den Nikkei auch weiterhin spannend. Würde aber gucken, ob es mal einen Rücksetzer

00:04:10: gibt, weil Rücksetzer ist, kaufe ich besonders gerne, genauso auch wie bei Silber, also auch da

00:04:15: Rücksetzer für mich nach wie vor kaufenswert aufgrund der guten Aussichten in den nächsten Jahren

00:04:20: und vielleicht soll ich auch mit reinschieben, wenn ich hier spreche von Nachkaufschancen,

00:04:25: dann habe ich immer im Hintergrund also einen Horizont von mehreren Jahren, also drei, vier,

00:04:29: fünf, zehn, 15 Jahre bei Silber. Beim Nikkei taktisch habe ich jetzt nicht im langfristigen Depo

00:04:35: extra gewichtet, aber taktisch gesehen meinen Rücksetzer ist eine interessante Einstiegsschance,

00:04:40: vor allem weil in Japan große Reformen, Reformen gerade, was so die Aktienmärkte angeht,

00:04:45: angestoßen werden, also die Renditen der japanischen Unternehmen sind einfach viel zu schlecht, weil sie

00:04:50: viel zu viel Eigenkapital haben und da wird ihr jetzt gerade Druck gemacht, damit hier einfach

00:04:54: diese Zahlen, die Kennzahlen sich verbessern, um dadurch noch mehr Investoren in den japanischen

00:04:59: Aktienmarkt reinzubringen. Also deswegen, das ist ein Prozess, der über Jahre gehen wird,

00:05:03: der über Jahre auch die Kennzahlen von japanischen Unternehmen verbessern wird, aber deswegen

00:05:07: Rücksetzer im Nikkei sind sicherlich interessant und kaufenswert. Dann haben wir auf Platz vier und

00:05:14: auf Platz drei und auf Platz vier, auf Platz drei den Nesteck Composite und auf Platz vier den

00:05:19: Nesteck 100. Beide nehmen sich nicht viel in der Performance, der Nesteck Composite 18% zugelegt,

00:05:25: im ersten halben Jahr der Nesteck 117% zugelegt. Also da kommen wir jetzt zu den Tech-Werten und da der

00:05:32: Unterschied nur, der Nesteck 100 umfasst also nur die hundertgrößten Werte aus dem Nesteck,

00:05:36: der Nesteck Composite ist ein bisschen breiter und da sind die, ja ich hatte gesagt, die großen Tech-Werte

00:05:42: drin, also auch eine Nvidia und wie sie alle heißen, die den Nesteck einfach brühen,

00:05:46: total angeschoben haben in den letzten Monaten und da wurde KI natürlich deutlich gespielt.

00:05:51: Vielleicht habt ihr das Interview mit mir bei Timo im Timo Bautzus Kanal gesehen. Ich bin jetzt

00:05:58: kein großer Fan vom Nesteck. Der Nesteck ist halt auch ein bisschen hemmtärmlicher Index und

00:06:05: Finanzwerte dürfen auch nicht rein und mehr oder weniger die Techbranche oder die Tech-Werte haben,

00:06:10: die ein Index komplett, also gerade Nesteck, ein 100 komplett gekapert in den letzten Monaten.

00:06:14: Natürlich auch ob der starken Performance, aber man hat natürlich auch einen starken Klumpen drin,

00:06:18: also wenn die Top 3 Werte 25% vom Index ausmachen oder die Top 10 Werte ein bisschen mehr als 50%

00:06:24: hat natürlich da eine heftige Klumpenbildung drin. Also ich werde dann kurz auf YouTube

00:06:29: mal noch ein Video machen, ob der Super ETF wie manche schon nennen, also ein ETF auf den Nesteck,

00:06:33: ob der wirklich so super ist oder nicht. Also ihr merkt vielleicht schon anhand meiner Sprechhaltung,

00:06:38: ich bin da ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber sind wir mal ehrlich, im ersten

00:06:42: halb Jahr Nesteck Composite oder Nesteck 100 gehörten mit zu den Top Performern. Auch wenn ich

00:06:48: jetzt diese Indizes nicht für so gelungen konstruiert halte, wer überlegt kann natürlich

00:06:54: schauen, ob es einen Rücksetzer gibt und dort einsteigen. Dann Öl hat im ersten halb Jahr um

00:06:59: fast 15% zugelegt, natürlich auch den geopolitischen Ereignissen geschuldet und auch natürlich

00:07:05: der ja den latenten Spannungen, dass wenn hier in Israel sich die Lage weiter verschärft, wenn hier

00:07:11: möglicherweise noch ein Krieg mit der Hisbollah vom Zaun gebrochen wird, das würde dann natürlich

00:07:16: den Iran mit reinziehen in diese ganze Gemengelage, also noch viel stärker als bisher. Dadurch natürlich

00:07:21: auch die USA und dann wäre auch wieder ja eine wichtige Ölroute in der Straße von Hormuz gefährdet

00:07:27: und wir haben auch schon die Huthirebellen, die auch teilweise schon in Ölhandel oder die

00:07:30: Ölschifffahrt unterbrechen. Also von daher ist der Ölpreis im ersten halb Jahr stark

00:07:35: geopolitisch getrieben gewesen. Dann haben wir den S&P 500 auf Platz 6 mit so gut 14%,

00:07:42: auch natürlich getrieben durch Tech-Werte muss man sagen, nicht ganz so stark wie der Nestr,

00:07:47: weil noch ein paar andere Werte drin sind, aber wenn man mal vergleiche, anschaut so S&P 500,

00:07:52: der ja nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, verglichen mit einem S&P 500, der gleichgewichtet

00:07:58: ist, dann zeigt sich deutlich, dass die gleichgewichtete Variante ein ganzes Stück hinterherhängt und

00:08:03: dass also momentan die Indiceskade der S&P, aber noch viel stärker der Nestr, was ich gerade gesagt

00:08:08: hatte, nur von sehr, sehr wenigen Werten angetrieben werden und das ist natürlich auch, ja das ist

00:08:14: erst mal ein Signal dafür, dass halt nur wenige Bereiche aktuell laufen, ist aber gleichzeitig

00:08:18: auch ein Signal dafür, dass man natürlich auch, wenn man in anderen Bereichen unterwegs ist,

00:08:22: immer noch gute Aktien finden kann. Aber schließen wir es mal ab auf Platz 6 der S&P 500,

00:08:27: dann haben wir noch den Goldpreis, der hat fast 13% zugelegt im ersten halb Jahr, ich

00:08:34: hatte vorhin bei Silver schon angedeutet natürlich auch getrieben durch Käufe von Notenbanken aus

00:08:39: den Schwellenländern und natürlich auch durch Leute, die sichere Häfen suchen und da finde ich in

00:08:45: diesem Jahr besonders beeindruckend bei Gold, dass obwohl die Realzinsen positiv sind, also in den

00:08:50: USA deutlich positiv und nur mal zum Verständnis für diejenigen, die den Begriff nicht kennen,

00:08:55: der Realzins, also der Zins nachabzugte Inflation, also angenommen eure Bank zahlt euch 5% Zins und

00:09:02: die Inflation wäre bei 7%, dann würde ihr Real minus 2% verlieren. Andersrum ihr bekommt 5%,

00:09:08: die Inflation ist bei 3%, dann verdient ihr Real 2%, das heißt euer Kapital wird real gesehen,

00:09:14: mehr eure Kaufkraft steigt und der Realzins in den USA ist aufgrund der gefallenen Inflation und der

00:09:20: immer noch hohen Zinsen positiv und das ist eigentlich ein sehr nachteiliges Umfeld für Gold

00:09:28: und trotzdem hat sich der Goldpreis perfekt gehalten, er hat auch die Marke von 2300 Dollar

00:09:32: bisher super verteidigt, er konnte wieder ansteigen in Richtung von fast 2400 Dollar und das zeigt

00:09:38: natürlich, dass der Goldpreis stark untermauert ist, dass hier Käufer drin sind, die trotz allem

00:09:43: weiterhin kaufen und das ist natürlich eine beeindruckende Stärke vor allem in einem Umfeld,

00:09:47: wo wir ja in den USA noch gar keine Zinssenkungen gesehen haben und da muss ich sagen, das ist

00:09:53: für mich auf jeden Fall ein perfekter, ja also perfekter Anlage natürlich, ihr wisst in meinem

00:09:59: Depot, ich habe so bis zu 20% Goldanteil derzeit und ich plan das auch so weiter beizubehalten,

00:10:04: aber ich werde natürlich Rücksetze, auch wenn es danach nicht aussieht, aber bei Gold, Gold ist

00:10:10: ja immer so, es wird auch in illiquiden Phasen dann mal wieder reinverkauft, eine große Stückzahl,

00:10:13: also es wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn Gold mal 100 oder 200 Dollar ganz abrupt fällt,

00:10:19: würde ich das als absoluten Nachkaufgrund sehen oder das Nachkaufgelegenheit sehen und

00:10:24: bei Gold einsteigen. Also ihr merkt schon, von den Werten, die im ersten halben Jahr gut gelaufen

00:10:29: sind, gerade vor allem Silber, bin ich ein Fan davon nachzukaufen, wenn es eine Rücksetze gibt,

00:10:33: den Nikkei, taktisch gesehen auf ein paar Jahre bin ich ebenfalls ein Fan, beim Nesteak bin ich

00:10:39: einfach von der Indexkonstruktion her jetzt kein Fan und habe auch einige der Tech-Aktien sowieso bei

00:10:43: mir im langfristigen Depot, deswegen bin ich da eher auf die Aktien gepolt als auf ein Index und

00:10:48: natürlich nehmen wir noch Gold mit rein, bei Gold sehe ich ebenfalls Rücksetzer weiterhin

00:10:53: kaufenswert. Also kurzum ein Teil der Werte, die sehr gut gelaufen sind im ersten halb Jahr sind,

00:10:59: wenn man es ein bisschen billiger bekommt, weiterhin kaufenswert und bis dahin watte ich als

00:11:03: Investor einfach ab, zum Teil habe ich die Werte ja schon sehr lange im Portfolio und deswegen watte

00:11:08: ich einfach drauf, dass ich sie auch billiger bekommen und springe jetzt nicht auf den Zug auf

00:11:12: und deswegen ja, mal ein paar Gedanken von mir zur aktuellen Situation, der Top-Perform am

00:11:17: ersten halb Jahr und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell,

00:11:21: ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.

00:11:23: [Musik]