Silber: Jetzt kaufen die Profis!

00:00:00: Bei Silver tut sich endlich wieder was, denn unterhalb der Oberfläche gibt es ein paar

00:00:13: spannende Entwicklungen, die der Kursverlauf so noch nicht widerspiegelt.

00:00:19: Mehr Infos gibt es natürlich gleich.

00:00:21: Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge und heute

00:00:34: habe ich einen Schmankerl für alle, jetzt würde ich fast noch sagen, vielleicht in

00:00:38: Klammern besser sagen, hart gesortenen Silver-Fans.

00:00:42: Denn bei Silver ihr wisst es, ich betone es gerne, man muss Nerven mitbringen.

00:00:47: Silver ist nichts, wo man reingeht und sagt, na ja, Silver wird bald explodieren und dann

00:00:52: mache ich damit ein Haufen Geld.

00:00:53: Also so funktioniert Silver halt nicht.

00:00:55: Man muss entsprechend frühzeitig investieren.

00:00:58: Man muss die Phasen der Litagi, wie ich es gerne nenne, also diese langen endlosen

00:01:03: Sidewards-Phasen, die muss man mitmachen, die muss man ignorieren, um dann halt investiert

00:01:08: zu sein, wenn der Preis richtig explodiert.

00:01:12: Also wenn ihr euch mal ein Silver-Chart anschaut, so das Jahr 2011, da gab es eigentlich kaum

00:01:17: einen Einstieg bei diesem Run auf fast 50 Dollar.

00:01:19: Das ging so unglaublich schnell, viele hätten dann gesagt, da warte ich mal lieber auf

00:01:24: einen Rücksetzer, aber das gibt Silver halt dann einfach nicht her.

00:01:27: Also wenn Silver einmal läuft, dann läuft es halt richtig.

00:01:29: Aber wenn es in die Gegenrichtung läuft, das heißt, wenn es korrigiert, dann natürlich

00:01:33: genauso heftig.

00:01:35: Und aktuell sind wir dabei, dass wir bei Silver zumindest wieder eine schöne Aufwärtsbewegung

00:01:41: etablieren, denn wir sind in diesem Jahr trotz aller Korrekturen immer noch und das gilt

00:01:46: es zu betonen.

00:01:47: In Euro gerechnet 25% im Gewinn, verglichen mit 8% beim DAX oder 15% beim MSCI World

00:01:57: oder 15% in Gold oder bei Gold, besser gesagt.

00:02:00: Und wie vorhin erwähnt, alles in Euro gerechnet.

00:02:04: Also Silver hat eine sehr gute Performance in diesem Jahr hingelegt und als jemand, der

00:02:08: fast knapp, ja knapp 5% seines investierten Vermögens in Silver allokiert hat, freut mich

00:02:14: natürlich ein Zuwachs dieser Position von 25% momentan ganz besonders.

00:02:19: Aber wenn wir uns mal den jüngsten Silver-Chartverlauf oder Kursverlauf näher ansehen, dann sehen

00:02:24: wir, wir hatten im Mai diesen großen Ausbruch über die 30-Dollar-Marke.

00:02:28: Da gab es im Vorfeld schon einige Versuche.

00:02:30: Im Mai ist es dann endlich gelungen.

00:02:31: Und es gab eine richtig lange Tageskatze.

00:02:34: Also die 30-Dollar-Marke wurde nicht nur geknackt, sie wurde pulverisiert.

00:02:39: Es ging über die 31-Dollar-Marke.

00:02:41: Es ging auf 31,50 Dollar.

00:02:43: Es ging am nächsten Tag über 32 Dollar.

00:02:45: Es ging auf 32,50 Dollar.

00:02:47: Dann gab es allerdings Widerstand.

00:02:49: Es gab einen kleineren Rücksetz, so in Richtung 30 Dollar.

00:02:52: Und dann einen erneuten Anlauf über 32 Dollar, was allerdings dann in Widerstand der Verkäufer

00:02:59: gescheitet ist.

00:03:00: Und aktuell sprechen wir davon, dass Silver so bei knapp 29 US-Dollar steht und sich in

00:03:05: einer interessanten Unterstützungszone befindet.

00:03:08: Also Silver sollte jetzt nicht nachhaltig unter 28,50 Dollar fallen, denn ansonsten ist Platz

00:03:15: nach unten in Richtung 26 Dollar.

00:03:17: Das werde im übrigen Falles dazu kommt, auch wieder ein interessantes Niveau für mich,

00:03:22: als sehr langfristig orientierten Investor Silver dort wieder nachzukaufen.

00:03:27: Also aktuell warte ich ab.

00:03:29: Das tue ich allerdings auch vor dem Hintergrund, dass ich wirklich genug Silver habe und nur

00:03:34: nachkaufe, wenn es mir wirklich richtig gute günstige Nachkaufchancen bietet.

00:03:40: Hätte ich jetzt nicht genug Silver und werde dabei mein Silver bestand und wie gesagt

00:03:45: immer langfristig hier.

00:03:46: Ich bin jetzt nicht kurzfristig orientiert oder sage auf Sicht von ein, zwei Jahren,

00:03:50: da kann bei Silver alles passieren.

00:03:52: Aber langfristig bin ich überzeugt und das sage ich als jemand, der sein Assist Silver

00:03:56: bei so gut 6 US Dollar gekauft hat, bin ich überzeugt, dass Silver seinen Weg gehen wird,

00:04:01: weil die Fundamentaldaten einfach perfekt sind, komme ich dann gerne noch zu sprechen.

00:04:05: Aber wenn ich jetzt noch meine Silverbestände ausbauen möchte und sowieso regelmäßig kauf,

00:04:10: dann würde ich jetzt auf dem aktuellen Niveau es wagen, wenn der Kurs noch ein bisschen

00:04:13: konsolidiert, da mal reinzugehen.

00:04:15: Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass ich falsch liegen könnte und der Preis fällt

00:04:18: dann weiter.

00:04:19: Gut, dann ist es ebenso, dann bekomme ich halt das nächste Silver noch ein bisschen günstiger.

00:04:23: Aber wenn ich sowieso die Absicht habe, regelmäßigen Silver zu investieren, ich würde auf dem aktuellen

00:04:27: Niveau Ausschau halten, wenn ich die Position jetzt noch stark ausbauen würde.

00:04:31: Aber da ich ja aktuell nur noch gucke, dass so das Verhältnis in etwa stimmt, will ich

00:04:35: schon deutlicheren Rücksetzer sehen.

00:04:37: Und wenn mein Silver-Anteil am Depot halt auf 4% fällt oder auch mal auf 3,5%, dann kann

00:04:41: ich auch damit leben.

00:04:42: Also das ist jetzt nicht so dramatisch.

00:04:44: Das ist mal für meine Gedankengänge.

00:04:46: Aber was bei Silver jetzt aktuell im Kurs ein bisschen erschreckend aussieht und wo einigmal

00:04:50: schon geschrieben haben, die sagen, naja, ist die Rally jetzt beendet, muss ich sagen, nein.

00:04:54: Also fundamental gesehen haben wir bei Silver wirklich ein neuten großes Angebotsdefizit,

00:05:00: das heißt eine Nachfrageüberhang, die die Nachfrage kann nicht bedient werden über

00:05:04: das oder durch das, was auf dem Markt ist.

00:05:06: Das bedeutet ETFs, die bisher Anteile verkauft haben oder nicht Anteile verkauft haben.

00:05:13: Machen wir es mal andersrum.

00:05:14: ETF-Investoren, die Anteile verkauft haben an ETFs, die haben dieses Defizit gedeckt,

00:05:20: weil die ETFs dafür natürlich entsprechend physisches Silver wieder auf den Markt gegeben

00:05:24: haben und dadurch konnte dieses Defizit gedeckt werden.

00:05:26: Was wir jetzt allerdings sehen und da gibt es immer gute Auswertungen der Webseite

00:05:30: goldreporter.de.

00:05:31: Kann ich euch also wirklich empfehlen, ist eine super Webseite, wo ich mir auch immer

00:05:35: Informationen hole und die haben jeden Donnerstag eine Übersicht, wo sie mal die großen amerikanischen

00:05:41: ETFs durchschauen bzw. beobachten, die aktuellen Daten beobachten und die haben festgestellt,

00:05:47: dass jetzt aktuell, wo Silber also deutlich schwächer tendiert, in den Silber ETF in den

00:05:52: großen von Eichers deutliche Mittelzuflüsse zu verzeichnen sind, also teilweise im Wochenvergleich

00:05:58: fast 200 Tonnen, die da an neuen Silber, an Kapital reinfließen, was dann entsprechend 200

00:06:04: Tonnen oder fast 200 Tonnen an Silber vom Markt nehmen. Und dass dieser ETF sogar kurz davor ist,

00:06:10: dass er verglichen mit dem Stand des letzten Jahres, also Ende 2023, bald einen neuen Zuwachs

00:06:17: erreichen konnte. Denn wer dem Podcast schon kennt und wenn nicht, ja dann hoffe ich,

00:06:22: kann ich euch überzeugen und lasst euch gerne einen Abo da. Aber der weiß,

00:06:26: dass die ETF-Investoren trotz der Silber-Relle sehr, sehr zurückhaltend waren. Und ich kann mir das

00:06:32: nur dadurch erklären, dass viele überrascht wurden, einfach von der starken Performance von Silber

00:06:35: nicht gekauft haben und jetzt endlich den Rücksetzer nutzen, um einzusteigen und damit natürlich

00:06:42: auch den Rücksetzer abschwächen, weil Käufer natürlich dafür sorgen, dass der Silberpreis

00:06:47: untermauert ist. Ob diese Käufer jetzt stark genug sind, gegen die Verkäufer anzudreten und Silber

00:06:53: jetzt davon abzuhalten, dass es nicht unter 28,50 fällt, das wird die Zeit zeigen. Aber dass

00:06:59: wir wieder anti-zyklische ETF-Investoren sehen, die ja die Absicht haben, müssen zu sagen,

00:07:04: okay, jetzt nach dem Rücksetzer gehe ich in Silber, weil ich überzeugt bin, dass ich damit

00:07:09: Geld verdienen kann und dieser Rücksetzer jetzt also als günstig empfunden wird. Das ist extrem positiv.

00:07:15: Und auch in Anbetracht der Menge, jetzt nicht nur beim iShares ETF, es gibt auch andere Silber ETFs,

00:07:19: wenn man da mal reinschaut, da werden teilweise Mengen von Markt genommen, wo man sagt, okay,

00:07:23: das sind jetzt nicht nur die Kleinanleger, die da reingehen, das sind wahrscheinlich auch größere

00:07:27: Akteure im Spiel. Ob das jetzt Vermögensverwalter sind oder Anlageberater, die Vermögende Kunden

00:07:33: dazu beraten, jetzt in Silber zu gehen, das wissen wir nicht. Aber wir wissen zumindest,

00:07:37: dass die sogenannten Flows, also die Kapitalflüsse, positiv hier zu Werten sind und das bei Silber

00:07:43: also auch entsprechend hier Kapital in einen schwachen Markt reinfließt. Und das gibt mir zusammen

00:07:50: mit dem positiven Fundamentaldaten, also dem Defizit, aber auch vor allem natürlich der großen

00:07:54: Nachfrage aus der Photovoltaikindustrie, die in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird und

00:07:58: wie das Defizit noch weiter deutlich vergrößert wird, einfach ein gutes Gefühl dafür, dass Silber

00:08:03: seinen Weg gehen wird. Aber Silber ist halt nicht eine geradlinige Anlageklasse, die wie am

00:08:11: Schnürchen gezogen nach oben geht, sondern Silber unterliegt halt extrem starken und extrem hohen

00:08:16: Schwankungen und die muss man halt für sich gekonnt ausnutzen. Was ich damit sagen will, ist,

00:08:21: wenn man mal die Erkenntnis erlangt hat, dass man in Silber investieren möchte, dass man vor allem,

00:08:26: und das ist mir wichtig, langfristig reingehen möchte, dann kann man diese starken erratischen

00:08:31: Abverkäufe wunderbar dafür nutzen, dass man Silber dann aufkauft in diesen schwächer Phasen,

00:08:36: um dann eben investiert zu sein, wenn Silber eben wieder ausbricht. Und ihr seht, wie schnell es

00:08:41: gehen kann, wie schnell Silber lange unterhalb der 30-Dollar-Marke verhandeln kann, um dann

00:08:46: auszubrechen. Ja, der Ausbruch hat nicht funktioniert, aber wie am Anfang gesagt, 25% kostlos in

00:08:52: Euro in diesem Jahr ist mehr als genug, da bin ich absolut zufrieden. Und wenn Silber jetzt in

00:08:57: der Art Konsolidierungsphase einläuft und von dort eine Basis bildet, um dann in Richtung 35-Dollar,

00:09:03: 40 Dollar zu gehen, dann wäre das eine perfekte Ausgangslage, dass die Rally sich einfach fortsetzt,

00:09:09: zusammen mit anderen Rohstoffen, die eben auch aktuell benötigt werden für die Energiewende,

00:09:15: für den Umbau der Energien, den Weg zu grünen Energieformen, auch in Richtung neuen Technologien,

00:09:22: also dass Silber in vielfältigsten Bereichen extrem gefragt. Und da bin ich sehr, sehr überzeugt,

00:09:28: dass sich hier in den nächsten Jahren wirklich noch einiges tun wird, vor allem auf der Nachfrage

00:09:32: Seite und dass hier Silber mit die besten, muss ich eigentlich sagen, fundamentalen Voraussetzungen,

00:09:38: der letzten 20 Jahre hat. Also ich habe mein erstes Silber 2005 gekauft, ich beobachte den

00:09:44: Markt schon sehr, sehr lange, aber das, was ich jetzt gerade auftut und was ich auch zeigt auf

00:09:48: der Nachfrage Seite und vor allem, was ich zeigt auf der Angebotsseite, also dass die

00:09:51: Minenproduktion deutlich zurückgeht. Und dass hier einfach Silber nicht mehr neu erschlossen wird,

00:09:56: weil Silber ein Nebenprodukt ist, auch der Kupferproduktion oder das Kupferberg,

00:10:01: Baus und anderen. Und da sind die Preise trotz der Korrektur ja schon sehr hoch. Das heißt,

00:10:06: da ist die Produktion von Silber schon als Nebenprodukt auf einem absoluten Höchststand,

00:10:11: da ist jetzt nicht mehr viel zu erwarten und neue reine Silberminen werden so gut wie nicht

00:10:15: erschlossen. Und wenn, dann dauert es um die 15 Jahre, bis sie überhaupt in Betrieb gehen. Das heißt,

00:10:20: Silber ist hier in der perfekten Ausgangslage wirklich in den nächsten Jahren abzugehen,

00:10:24: weil neue Minen nicht erschlossen werden und weil die Nebenproduktproduktion von Silber sowieso

00:10:30: schon auf einem Höchststand ist. Also da wird jetzt auch nicht mehr groß irgendwas nach oben gefahren.

00:10:35: Das einzige ist das Recycling, aber in Anbetracht dessen, wie stark die Nachfrage aktuell wächst,

00:10:39: ist das auch ein Faktor, den man nicht als negativ sehen muss, sondern die Nachfrage wächst einfach

00:10:45: so stark, dass das Recycling höchstwahrscheinlich die gar nicht decken kann. Und das Zünglein

00:10:50: an der Waage, das hatte ich in früheren Ausgaben immer wieder gesagt, sind ja die ETF Investor.

00:10:53: Und wenn die jetzt endlich richtig kaufen, dann ist der Grundstein perfekt dafür,

00:10:59: dass Silber wirklich in eine größere Rallye, größere mehrjährige Aufwärtsbewegung,

00:11:03: aber sicherlich unter starken Schwankungen übergehen wird. Dann war es das für dieses

00:11:09: Silber Update. Ihr hört mich wieder in der nächsten Folge. Darf ich mich von euch verabschieden?

00:11:13: Ich bin Sebastian Hell und bis dann.

00:11:14: [Musik]